Казахстан берет в долг еще $2,5 млрд через долларовые еврооблигации
Казахстан берет в долг еще $2,5 млрд через долларовые еврооблигации, передает корреспондент агентства.
«24 июня Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд в том числе: семилетний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5%; 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%», - сообщает министерство финансов Казахстана.
Как отмечается, размещению предшествовал физический роудшоу команды министерства финансов в Лондоне, с участием порядка 180 ключевых инвесторов.
«Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, Министерство финансов добилось конкурентных условий размещения. Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)», - говорится в сообщении.
Кроме того, добавил минфин, «Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году».
«Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильным внешним резервам страны. Реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе главы государства, значительно усилили доверие международных инвесторов. Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме», - сказано в сообщении.
Напомним, 11 ноября 2024 года КазТАГ сообщал, что около Т366 млрд готовится занять Казахстан у Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций в условиях дефицита бюджета. С учетом займа в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), о котором стало известно 20 ноября, сумма займов Казахстана в трех банках достигает Т636 млрд. Отмечалось, что в случае, если Казахстан ратифицирует договор о новом займе у МБРР, сумма долга по четырем займам составит около Т679,5 млрд.
3 декабря КазТАГ привел ответ премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов сената, в котором глава кабмина сообщил, что каждый международный заем Казахстана проходит анализ на целесообразность, а также проинформировал, что кабмин внес на рассмотрение мажилиса отчет о ситуации с государственным долгом Казахстана. Вместе с тем, премьер анонсировал разработку 10-летнего прогноза развития Казахстана с учетом госдолга и подчеркнул, что все долговые проекты Казахстана проходят обязательные этапы экспертиз и согласований. Как отметил Бектенов, политика правительства по управлению долгом соответствует международному опыту.
17 декабря вице-министр финансов Ержан Биржанов подтвердил, что три займа у АБР, Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и МБРР связаны с дефицитом бюджета.
25 января 2025 года КазТАГ сообщал, что Казахстан намерен занять у МБРР еще порядка Т43,5 млрд.
13 марта КазТАГ информировал, что Казахстан продолжает занимать за рубежом – на этот раз €200 млн или Т102,2 млрд по текущему курсу в Европе у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
8 апреля КазТАГ сообщал, что «Банк Развития Казахстана» решил взять в долг $500 млн через еврооблигации.
КазТАГ
