Казахстан планирует разместить евробонды на сумму свыше 2 млрд долларов
Казахстан намерен привлечь посредством размещения еврооблигаций более 2 млрд долларов, сообщил министр национальной экономики РК Ерболат Досаев.
«Сумма в зависимости от них будет, все что необходимо для финансирования дефицита бюджета... от 2 млрд долларов и выше», - сказал Е. Досаев журналистам в среду.
«Как только книги (заявок - КазТАГ) заполнятся, то сразу. Бахыт Турлыханович (министр финансов РК Султанов - КазТАГ) сейчас с командой в Америке, потом в Европе. Закончат на следующей неделе, в начале», - добавил он.
По его словам, привлеченные средства будут направлены на финансирование бюджета.
«Только на финансирование бюджета. Рынок не самый лучший, но мы надеемся, что мы интересны рынку.... Сейчас интерес есть в условиях общей нестабильности, и где-то примерно считается, что после закрытия рынков из-за санкций (против - КазТАГ) России, рынок сжался на 50 млрд долларов. Это они (инвесторы - КАзТАГ) пробуют компенсировать примерно сейчас», - сказал Е. Досаев.
Как сообщалось 22 июня, Казахстан рассматривает возможность размещения еврооблигаций в долларах, с 24 июня начнутся встречи с потенциальными инвесторами в Лондоне и США.
«Республика Казахстан, имеющая рейтинги Baa2/BBB/BBB+ (прогноз: стабильный/негативный/стабильный), поручила Citi и J.P. Morgan организовать ряд встреч с инвесторами в долговые ценные бумаги, в Лондоне и США, которые начнутся 24 июня 2015 года», - указывается в сообщении АО «Казкоммерц Секьюритиз», опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник.
Согласно документу, «в зависимости от рыночных условий может последовать международное предложение облигаций, деноминированных в долларах США, в соответствии с Правилами 144a/Reg S, с участием Citi и J.P. Morgan в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров и АО «Казкоммерц Секьюритиз» и АО «Halyk Finance» в качестве совместных ведущих менеджеров. Применяются условия стабилизации по требованиям FSA/ICMA».
Напомним, 6 октября 2014 года правительство РК в лице министерства финансов РК осуществило выпуск 10-летних и 30-летних еврооблигаций на сумму $2,5 млрд. Привлеченные от размещения еврооблигаций средства, правительство Казахстана планировало направить на финансирование дефицита республиканского бюджета. Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала 14 лет, что фактически приравнивало выпуск к дебютному.
По сообщению КазТАГ
