Мегасделка под крылом Казахстана

Новым владельцем активов Карагандинского металлургического комбината, который много лет работал под брендом ArcelorMittal (“АрселорМиттал Темиртау”), стала крупнейшая казахстанская группа компаний Allur Group во главе с Андреем ЛАВРЕНТЬЕВЫМ.

О подробностях сделки, правах и обязательствах нового хозяина и дальнейших перспективах комбината рассказал министр промышленности и строительства Канат ШАРЛАПАЕВ в пятницу на специально созванной в правительстве пресс-конференции.

Министр напомнил, что в августе этого года Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил: аварии, продолжающиеся в под­разделениях “АрселорМиттал Темиртау” (АМТ), свидетельствуют о серьезном нарушении компанией своих инвестиционных и прочих обязательств. Глава государства тогда отметил, что для топ-менеджмента зарубежного инвестора не исключены соответствующие последствия дальнейшего пребывания на казахстанском рынке.

В то время правительство уже вело переговоры с ArcelorMittal об уходе из Казахстана. Они начались после трагической аварии, произошедшей 3 ноября 2022 года на шахте им. Ленина (и - забегая вперед, отметим - ускорились после очередного ужасного ЧП в конце октября, когда в шахте им. Костенко погибли 46 горняков).

- В результате интенсивных переговоров 9 декабря 2022 года между правительством и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит, - поведал Шарлапаев. - В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила 3,5 млрд долларов, что не соответствовало расчетам международных консультантов.

Это обстоятельство стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Ведь целью правительства было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств, заметил министр. При этом было исключительно важно не допустить остановку предприятия, в первую очередь доменной печи, и затопление шахт.

- Переговорный процесс состоял из 11 раундов, семь из которых прошли после создания Министерства промышленности и строительства в сентябре 2023 года. Именно в этот период обе­ими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.

Соглашение между правительством и ArcelorMittal можно назвать мегасделкой, оно имеет исключительное значение для нашей страны. Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран, - подчеркнул глава Минпром­строя.

Он выделил три ключевых момента проведенной сделки:

- государство снизило стоимость активов с 3,5 млрд до 286 млн долларов;

- из бюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге;

- новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере 250 млн долларов и долгосрочного займа в 450 млн долларов в течение четырех лет.

- ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий правительству Казахстана, и соглашение было достигнуто в рамках правового поля в полном соответствии с международным законодательством.

Более того, нам удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 млрд тенге в поддержку благотворительного фонда “Қазақстан халқына”. Средства, которые поступят в фонд от АМТ, направят на решение насущных проблем Карагандинской области в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и на развитие социально значимых проектов региона. При этом 50 процентов от этой суммы будет реализовано в Темиртау, - рассказал Шарлапаев.

Новым владельцем Карметкомбината стала группа компаний Allur Group, совет директоров этого акционерного общества возглавляет Андрей Лаврентьев. Инвестор уже полностью перечислил 286 млн долларов правительству.

- Хочу особо подчеркнуть, что 286 млн долларов - это стоимость двух полностью функционирующих предприятий. Корпорация ArcelorMittal передала 7 декабря государственной компании Казахстана Qazaqstan Investment Corporation 100 процентов акций трубного завода в Актау и АО “АрселорМиттал Темиртау”, - заявил Канат Шарлапаев.

Теперь, по его словам, эти акции будут переданы Allur Group.

- Они вступают в свои права владения буквально в ближайший день или два, - подчеркнул министр.

Сделку, как известно, планировали завершить до 30 ноября. В этой связи Шарлапаев объяснил:

- Это большая транзакция и большой актив, и здесь задержка произошла буквально на семь дней, что в такой ситуации вполне объяснимо с учетом юридической работы, которая должна была быть сделана.

Он рассказал, по каким критериям выбирали нового инвестора:

- Это не должны быть люди, которые не хотят работать в Казахстане или для которых Казахстан является частью их бизнеса. Наша позиция: если центром принятия решений для этого человека или группы инвесторов является Казахстан, то это, наверное, более правильный выбор.

Другим критерием, по словам министра, стала потенциальная синергия между текущим бизнесом группы Allur Group и сталелитейным производством.

- Все понимают, что машины делают из металла. Добиться еще и производства автомобильной стали на “АрселорМиттал Темиртау” и интегрировать с текущими бизнесами - в этом есть нормальная бизнес-логика, - сказал он. - Это позволяет достаточно большие логистические расходы сократить, углубить локализацию этого производства. При этом понятно, что это не какое-то единоличное решение. Очень много людей было в него вовлечено. Целая правительственная комиссия занималась отбором инвесторов. Мы смотрели, кому это по плечу, для кого это действительно является основным бизнесом и позволяет создать эффект синергии с текущим.

На вопросы журналистов о том, какие еще инвесторы хотели выкупить АМТ, министр категорически отказался ответить, объяснив это “их коммерческой тайной”.

Ну а выбранный инвестор в рамках инвестиционного соглашения теперь должен выполнить ряд обязательств по инвестициям в Кармет.

- Общий объем инвестиций в это предприятие в течение трех лет составит порядка 3,5 млрд долларов, и в самое ближайшее время инвестиции составят более 1 млрд долларов для улучшения операционной работы предприятия. Все текущие обязательства, которые существуют у “АрселорМиттал Темиртау” перед сотрудниками, поставщиками, будут выполнены в полном объеме. Мы будем поддерживать работу этого предприятия в таком состоянии, чтобы не произошло никаких изменений по социальным обязательствам перед сотрудниками, - заверил Шарлапаев.

Корреспондент “Времени” задал вопрос: возьмет ли на себя Allur Group все долги АМТ перед компаниями - поставщиками и подрядчиками, в которых тоже трудятся тысячи жителей региона. Дело в том, что в последние дни карагандинские суды массово отменили все ранее наложенные в рамках судебных споров на АМТ взыскания задолженностей и неисполненных финансовых обязательств перед партнерами.

- Я не буду комментировать действия судебных органов, это за пределами моей компетенции. АМТ - это работающее предприятие, у которого есть обязательства, в частности, перед поставщиками. Эти обязательства АМТ будет выполнять в полном объеме. Это нормальное ведение бизнеса - люди будут платить за то, что им поставляют уголь, рудный концентрат или оказывают другие услуги. Эти долги будут погашаться новым собственником. Никаких списаний не будет, - заявил глава Минпромстроя.

Он также сообщил, что ArcelorMittal подписала документ о полном отказе от претензий и судебных исков в адрес Казахстана и не выдвигает никаких дальнейших претензий к республике.

По словам министра, Андрей Лаврентьев во главе Allur Group будет единоличным владельцем предприятия, никаких других инвесторов в компании не будет.

Журналистов заинтересовало: кто все-таки является конечным инвестором АМТ - Allur Group или Лаврентьев, который является одним из мажоритарных акционеров группы компаний?

- Я предлагаю вам обратиться к инвестору и задать эти вопросы, как этот бизнес будет интегрирован в его текущие активы, - переадресовал медийщиков глава Минпромстроя. - У нас вопросов с точки зрения реализации активов нет: мы купили и продали. Вы обсуждаете это с точки зрения транзакции, денег. Но просто вдумайтесь: 32 тысячи человек, 180-тысячный Темиртау. Вот я из-за этого не сплю! Моя задача не думать о том, как это предприятие будет жить дальше, с точки зрения того, кто на нем заработает. Моя задача, чтобы 32 тысячи человек получили вовремя зарплату.

В Казахстане будет своя сталелитейная промышленность, которая, кстати, не у всех есть, - заявил Шарлапаев.

Кстати, “АрселорМиттал Темиртау” сменит свое название, его выберет новый инвестор, как только вступит в права.

- С нашей точки зрения, будет правильно вернуть ему историческое название “Кармет”. Думаю, сотрудники и жители региона нас поддержат, - выразил свое мнение министр.

ИЗ ДОСЬЕ

44-летний Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ занимает 26-ю строчку в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

- Родился в Алматы в 1979 году. Окончил Высшую школу права по специальности “юриспруденция”. Имеет степень магистра делового администрирования (МВА).

- В 2003 году стал сооснователем и акционером группы компании AllurAuto (на сегодняшний день в нее входят ТОО “Агромаш­холдинг” и ТОО “СарыаркаАвтоПром”). В 2010 году возглавил Ассоциацию казахстанского автобизнеса (АКАБ), объединяющую более 30 крупных и малых организаций в сфере автомобильного бизнеса: АО “Группа компаний Allur Auto”, ТОО “СарыАркаАвтопром”, группа автомобильных компаний КМК “Астана Моторс”, АО “Агромашхолдинг KZ”, ТОО “Keles Distribution”, Hуundai Center Almaty, Subaru Center Almaty, Toyota Center Almaty, “Автоцентр - Бавария”, ТОО “Hyundai AutoTrans”, ТОО “СВС-ТРАНС”, ТОО “Костанайский Тракторный Завод” и другие.

- Группа AllurAuto является официальным производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и LADA. Имеет восемь собственных дилерских центров в Астане и Алматы.

- Лаврентьев владеет 65 процентами АО “Агромашхолдинг KZ”. Является членом нацпалаты предпринимателей “Атамекен”.

Наша справка

- В 2022 году АО “АрселорМиттал Темиртау” произвело 3,4 млн тонн жидкой стали, 2,8 млн тонн железорудного концентрата, 3,1 млн тонн чугуна, 3,1 млн тонн прокатной продукции, 2,6 млн тонн угольного концентрата, добыло 7 млн тонн угля.

- Персонал компании составил 31 042 человека, на выплаты заработной платы сотрудникам было потрачено 183,7 млрд тенге. Выручка компании превысила 3 млн долларов.

Лэйла ТАСТАНОВА, фото с сайтов liter.kz, orda.kz и inbusiness.kz, Астана